山西证券:两市震荡上行态势不改,关注板块轮动的机会

2020-03-31 12:06:29

山西证券指出,展望后市,指数或将继续缓慢修复,但随着前期的快速反弹,指数后续平台整理,板块良性轮动将是更加健康的走势。目前来看市场仍旧未脱离疫情的影响,全面复工下机遇与挑战并存。

板块方面,推荐关注医疗器械及优质创新药公司;计算机板块中的在线教育;逐步企稳的航空及交运等板块,可适当关注农业板块。

医药方面,随着产能的恢复,此前医用口罩供不应求的态势有望缓解,但由于NCP与SRAS相比潜伏期更长,传染率较高及致死率低,预计NCP的持续时间或将长于SRAS,防护用品及医疗器械调整企稳后可继续关注。优质的创新药公司可中长期持续关注。

计算机板块中,多地再度后延开学日期并确定线上教学,且疫情期间医生患者均愿意选择网上问诊,两方面需求都比较刚性。建议投资者关注在线医疗、在线教育板块调整企稳后的投资机会。

从中长期的维度来看,航空及交运方面,全面复工带来了客流及物流的需求,公安部及交通部也出台了相关稳定政策,航空及交运盈利状况或在短时间内不会出现明显改善,但进一步恶化的概率不高,投资者可适当关注。

农业方面,此前CPI公布当日养殖板块多是冲高回落的走势,今日板块走势异常强劲。我们认为主要是由于疫情等影响调度,市场有上涨预期。投资者可适度关注饲料板块,相较于养殖而言,饲料存放时间更长,受疫情影响更小。

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