20200331:加快国产替代步伐,估值逻辑未变

2020-03-31 12:04:40

中颖电子30032720200331发布业绩预告,公告期内公司略增

<a style='color: #3753A2;font-size: 18px;font-weight: 400;' target='_blank' title='300327' href='/company/sz300327'>300327</a>

截至上一交易日中颖电子收报27.04元,变动幅度涨幅达9.99%率 (2.7元价格 ),全天累计成交3.02万手量 ,成交额达8935.95万元。

中颖电子300327)于20200331发布的公告中表示,公司在该报告期内实现利润3800.0~4400.0万元,上年同期净利润为3240.0万元,报告期内利润增幅为17.3~35.8%

变动原因

1、受国内新冠肺炎疫情影响,公司第一季的业绩,主要受供给面复工产能恢复进展的限制,而公司的主要供应链厂家自3月起大多复工情况良好,公司销售收入得以实现同比增长。由于,今年公司第一季收到562万元自主创新补贴,因此进一步提高了公司第一季的盈利。

中泰证券指出:研发加快国产替代步伐,估值逻辑未变。我们认为公司新产品受益国产替代趋势给公司带来业绩持续性,估值依然存在低估:(1)锂电池管理芯片进入品牌客户中,随着高端手机对计量/保护芯片的需求以及国产替代的需求,公司应用从笔电、手机维修到前装ASP提升,未来和家电mcu规模相当;(2)大家电受益下游家电变频及国产替代,有望打开新动能,目前整体市占率10%左右,公司成长空间和业绩中枢有望上台阶。另外公司研发投入合计1.02亿元,同比增长了19%,营收占比17%,主要公司加大对工控单、锂电池管理及OLED显示驱动芯片等研发以加快过程替代步伐。

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