平安证券:日韩疫情仅是短期冲击,不改变半导体景气周期上行趋势

2020-03-31 09:52:37

平安证券认为,日韩疫情仅是短期冲击,不改变半导体景气周期上行趋势。三星和海力士均表明存储产能未受到影响。分析三星的存储基地在华城和平泽,海力士的存储基地在利川和清州,随着韩国防控力度的加大,目前这四个地区疫情不算严重;且存储产线自动化程度高、洁净室环境苛刻,相比电子产业链其他环节,受疫情影响更小。考虑到疫情的不确定性,后续是否存在供应风险仍需继续跟踪。在不忽略短期风险的前提下,仍是看好5G趋势下半导体景气上行的大趋势。观察到在历经2019年不景气之后,随着IC设计厂商库存降到健康水平甚至以下,晶圆代工开启“建库存”行情;且存储涨价时间不断提前,2020年半导体行业景气上行趋势原本已定。虽然疫情带来了短期冲击,干扰了行业景气周期上行;但认为随着疫情解除,行业有望迎来补偿式反弹,并回归到原本的上行周期中。建议关注存储厂商兆易创新,IC设计公司韦尔股份紫光国微,封测厂商长电科技晶方科技通富微电华天科技

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