特高压设备转向强需求周期 机构建议关注这些股

2020-03-31 09:50:27

国家电网日前下发了2020年重点工作任务,延续了此前的投资主线,并明确了新一批年内核准、开工及建成的特高压项目。

业内人士预计,2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速。同时,电力物联网、芯片/IGBT、配电网等领域存在结构性增长,特高压设备板块将迎来更强的需求周期。

特高压工程建设加快

《国家电网有限公司2020年重点工作任务》2月18日印发,涉及电力物联网、综合能源服务、特高压、营配贯通、电力市场交易、芯片等方面内容,在特高压领域明确了新一批年内核准、开工、建成的特高压项目。

国网公司表示,将加快“三区两州”深度贫困地区、抵边村寨、阿里联网工程建设。开工建设雄安500千伏雄东变及220千伏送出工程,全面完成冬奥会配套电网工程建设。

近日,国家电网公司发布了多项全力恢复建设助推企业复工复产的举措,涉及多条特高压工程建设。国网公司表示,将全面复工青海—河南、雅中—江西±800千伏特高压直流,张北柔性直流,蒙西—晋中、张北—雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目建设,总建设规模713亿元,全力带动上下游产业复工复产。

新投资项目开工方面,国网公司计划新开工陕北—武汉±800千伏特高压直流工程、山西垣曲抽水蓄能电站等一批工程,总投资265亿元。

国网公司表示,年内将推进一批重点项目前期工作,加大基础设施领域补短板力度。具体将加快推进南阳—荆门—长沙、南昌—长沙、荆门—武汉、驻马店—武汉、武汉—南昌特高压交流,白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江特高压直流等重点项目前期进度,力争尽早核准开工。同时,加快推动闽粤联网、北京东、晋北、晋中、芜湖特高压变电站扩建、川藏铁路配套用电等一批重要电网工程前期工作。

电网投资有望超预期

东吴证券预计2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长。电网加大投资推动龙头公司业绩好转。

特高压工程可以提高输电效率,同时可以促进风光发电等清洁能源消纳,优化电力资源配置。华创证券指出,特高压设备技术难度大且行业集中度高,国网多项特高压基建项目近期重启,GIS设备、换流阀等相关制造商有望受益。

海通证券表示,目前已有跨省特超高压输电项目44条。其中,特高压30条,超高压14条。特高压中22条已投产,在建8条,预计2019年送电量6487亿千瓦时,2022年将达到9044亿千瓦时。

中银国际认为,在稳增长背景下,基建与电网投资有望抬头。2019年国内完成电网工程投资4856亿元,同比下降9.6%。在国家电网特高压、配网、泛在电力物联网等建设同步推进的情况下,2020年电网投资有望恢复增长。

对于特高压设备端的投资主线,中信证券推荐盈利能力较强、市场格局清晰、市场地位稳固的核心站内设备龙头,包括布局电网全环节、业绩成长稳健的自动化设备与软件龙头国电南瑞、特高压GIS设备龙头并注入资产优化中低压配网布局的平高电气、特高压换流阀龙头的许继电气;建议关注中国西电特变电工以及岷江水电

国信证券认为,特高压设备板块将迎来更强的需求周期;科技进步为电网企业转型发展提供基础条件,5G和工业互联网加速推广,将带动国家电网体系的信息通信基础设施建设,以及相关智能终端设备的研发和采购需求。

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