2月券商IPO承销收入同比骤增4倍 科创板业务贡献突出

2020-03-31 09:50:21

在疫情影响之下,2月券商投行业务表现如何深受市场关注。3月5日,北京商报记者根据Wind数据统计,今年2月,券商共有10.12亿元IPO承销费落袋,同比骤增458.52%,当月12家券商有收入进账。对比来看,去年同期,仅有3家有IPO承销费入账。虽然疫情对投行项目尽调等现场检查环节产生了一定影响,但券商也会加强推进已完成现场工作的项目进度,从2月IPO承销收入来看,反而业绩可观。值得一提的是,从募资总额来看,当月有22家企业成功上市,合计募资269.99亿元,其中科创板项目募资额占比接近七成,对券商2月IPO承销业务贡献突出。

就2月单月IPO承销收入情况来看,有4家券商收入超过1亿元。中信证券以2.14亿元收入居首,该公司承销的石头科技和道通科技在于科创板成功上市,斯达半导于主板上市。中金公司紧随其后,入袋2.02亿元,该公司承销的华润微、华峰测控、百奥泰在2月在科创板上市。另外,广发证券中信建投分别首发承销收入1.4亿元、1.19亿元,分列三四席位。

2月券商IPO承销数量方面,中信证券光大证券广发证券、中金公司均承销了3个IPO项目。国金证券、兴业证券、中信建投国泰君安各承销了2个项目。

就募集资金情况来看,2月券商合计IPO承销募集资金269.99亿元,相比去年同期的34.28亿元增长687.6%。2家公司IPO募资超过60亿元,中金公司募资66.11亿元、中信证券募资62.46亿元,其次是国金证券国泰君安分别募资41亿元、23.11亿元。

值得一提的是,今年2月,新股常态化发行稳步推进,有22家企业成功上市,其中科创板项目12个,占比超过一半,募资总额达182.11亿元,2月科创板项目募资额占当月全部上市企业募资规模的67.45%。

全年来看,科创板企业持续扩容有望进一步激活券商业绩。天风证券非银金融行业分析师夏昌盛预计,2020年将有160家科创板企业上市,中性假设下将为证券行业贡献50.28亿元的净利润,占2020年证券行业净利润的比例约为3.9%。在资本市场深入改革的大背景下,科创板企业上市给证券行业所带来的资本增量对于投行的净利润影响将会越来越大。

另外,随着新股常态化发行持续推进,充盈的IPO项目储备在接下来也有望为券商持续贡献增量。Wind数据显示,目前证监会受理的IPO审核申报企业有443家,其中,“已受理”状态的有31家,“已问询”8家,“已反馈”的有171家,“已预披露更新”有170家,“中止审查”有62家,“暂缓表决”有1家。

沪上一位分析师指出,虽然券商投行业务现场走访工作将由于疫情影响而暂缓,券商一季度股权承销业务受到影响,但疫情结束后,券商投行项目组将通过加班加点的方式赶进度,监管部门也有望提升审核、问询、发放批文的效率,预计全年券商股权融资将迎来较大发展并陆续进入业绩兑现期,投行业务将继续为券商业绩带来增量贡献。

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