长城证券:CIS行业龙头扩产,需求扩容支撑三年景气度上行大周期

2020-03-31 09:48:04

长城证券指出,近期CIS行业龙头格科微22亿美元投资12英寸CIS工艺,2021年建成首期。格科微此次扩产看准光学摄像头未来广阔成长空间,CIS行业景气度持续攀升。CIS行业将拉开新一轮资本投资大幕,IC厂商迎来新一轮高速发展期。

CIS封测环节因成本以及性能优势逐渐转向TSV封装,CIS封测环节叠加半导体与光学双赛道高景气度优势,将持续受益光学长周期以及半导体行业产能扩张。行业高景气度助推产业扩产,头部公司有望优先受益。

晶方科技】收购Anteryon实现WLO技术整合,扩产验厂稳步推进,拥有全球最大12英寸CIS-TSV产能,预计公司2019年-2021年的归母净利润分别为1.01亿元、3.05亿元、4.18亿元,EPS分别为0.44元、1.33元、1.82元,对应PE分别约为250X、83X、60X,维持“强烈推荐”评级。

华天科技】同时卡位CIS、国产存储器、汽车电子等优质产品赛道,昆山12英寸扩产稳步推进,预计公司2019年-2021年的归母净利润分别为2.97亿元、9.03亿元、11.01亿元,EPS分别为0.11元、0.33元、0.40元,对应PE分别约为125X、42X、34X,维持“强烈推荐”评级。

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