央行定向降准释放资金5500亿元 股份制银行降准力度大

2020-03-30 18:36:43

中泰宏观梁中华今日发文认为,最近一个月A股走出“独立行情”,虽然中长期来看,我们对国内金融市场的机会很乐观,但全球经济共震向下的趋势已经形成,势必也会对国内需求和企业盈利产生较大的负面冲击。
他认为,国内经济本身有下行压力,房地产市场要均值回归,老基建难以强刺激,新基建增速快、但体量有限。海外疫情发酵,存量的欧美经济边际下行,反过来影响我国外需,全球经济共震下行的格局很难改变。
大类资产配置的角度看,今年国内的主线仍是政策宽松,并不是周期企稳、经济反弹。10年期国债利率有望突破2.6%的低点,低利率环境对资产价格的推升作用要大于对经济的推升,权益市场仍会存在结构机会,尤其是成长方向的新经济资产。中长期看,我国股债均有机会;但短期来看,市场可能存在一定压力。

中信证券指出,3月4日政治局常委会明确未来三大需求的发力点,新基建是投资驱动的主要抓手。
判断新基建主要包括三方面:1)科技创新,包括5G基站及相关设备、大数据中心、人工智能、工业互联网等;2)扩大城市圈的经济辐射能力以及提升城市治理水平,包括城际高铁和城市轨道交通,以及智慧城市、智能交通、城市安防等;3)补短板,包括公共卫生服务、应急物资保障设施、环保相关基础设施、新能源汽车充电桩等。

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