东吴证券:A股将迎来上涨窗口 新基建有望接棒半导体

2020-03-30 18:35:24

东吴证券表示,预计后续海外市场企稳后,新基建发力叠加流动性宽松,A股将迎来上涨窗口。因此,从投资角度出发,在A股震荡整固期间,最关键的一点在于预判后市领涨主线。基于政策催化、景气拐点和横向比较等维度,接下来,新基建有望接棒半导体,成为科技行情的领涨板块。

就科技新基建的投资逻辑,需要注意的是,并非仅指基站建设,流量基建和云计算、大数据、物联网、AI等通用技术更是重中之重。(1)就基站基建而言,2020年我国进入5G建设高峰期,运营商、主设备、天线射频、PCB等板块将持续受益。(2)就流量基建而言,IDC作为数据流量的存储和计算中心,深度受益于数据流量的增长。(3)受5G应用驱动,云计算、大数据、物联网和AI等通用技术景气将加速向上。

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