三花智控:Model Y 美国上市,热泵空调提升单车价值量

2020-03-30 18:31:44

天风证券指出,目前使用热泵空调的新能源汽车有荣威Ei5、荣威Marvel X、长安CS75 PHEV、宝马i3等,热泵空调行业还处于成长初期。随着消费者对经济性以及电动汽车续航里程的需求增高,PTC升级为热泵空调将成为大势所趋,公司作为热泵空调的核心零部件供应商有望受益。由于短期疫情影响,暂不调整目前的盈利预测,但我们认为随着中国疫情的逐步好转以及热泵技术在新能源车上的广泛应用,后续业绩有望上调。预计公司19-21年公司归母净利润14.21/15.78/18.63亿元,19-21年对应EPS 0.51/0.57/0.67元/股,当前股价对应19-21年40.2x/36.2x/30.7x PE,维持买入评级。

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