华为鲲鹏生态将成重要主题之一产业链有望提振】

2020-03-30 18:29:37

宏观新闻

1、周一,欧美股市大幅收跌,美股盘中触发本月第三次熔断,道指跌近3000点,标普跌11.98%,纳指跌12.32%;美油跌9.55%,布油跌11.23%。

2、李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,部署进一步做好疫情防控和后续相关工作,推进全面复工复产,加快恢复经济社会秩序。会议指出,多数省份已调低应急响应级别,要优化复工复产中的防控措施。

3、截至北京时间16日18时,全球累计确诊新冠肺炎病例超过17万例,死亡病例6512例,治愈7.7万例。

4、周一,沪深两市全天单边下挫,创业板指跌6%,逼近下方缺口,个股一片惨绿,两市翻红个股不足400只。北上资金昨日净流出98.07亿。

5、受新冠疫情影响,1-2月份,我国规模以上工业增加值同比下降13.5%,服务业生产下降13%;社会消费品零售总额同比下降20.5%;固定资产投资同比下降24.5%。

国际新闻

周三,市场将重点关注全球贸易前景对市场的影响。同时,美国将会公布12月PPI数据,美联储将会公布经济褐皮书,而美联储多位官员继续密集发表讲话。与此同时,欧佩克将公布月度原油报告,而英国也会公布CPI数据,此前由于经济数据不及预期,市场预期英国央行可能会在接下来的议息会议上有所行动。

周二公布的美国12月份的一个核心通胀指标升幅低于预期,部分原因是住房成本增长放慢,印证了美联储认为价格压力温和的观点。

市场方面,周二美元指数持稳,多伦多道明证券北美外汇策略主管MarkMcCormick表示,贸易协议没有解决结构性问题,但至少对市场而言,它减轻了2019年全年困扰市场的一些压力、焦虑和不确定性。

周二金价小幅下滑,近期多个风险事件前景缓和,都让避险资金退潮。油价周二几无变动,投资者仍然关注原油库存及需求问题。

投资机会参考

1、【发改委:培育壮大在线消费、医疗健康等新兴产业】国家发改委官方微信公众号刊发发改委党组的文章称,当前,一些传统行业受疫情冲击较大,而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业则展现出强大成长潜力,要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。机构认为,此次疫情使得全民借助“屏幕端”就医购药的习惯得到极大培养,各地也在不断推进实体医疗机构开展互联网医院建设工作,这将对医药行业产生深远的影响。A股上市公司中,银江股份300020)作为智慧城市大脑建设运营服务商,专注于通过大数据、云计算、物联网等高科技将信息服务广泛应用于交通出行、医疗健康、城市服务等大民生领域。卫宁健康300253)开发了就医云、云医院等互联网化产品,与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。

2、【IGBT缺货涨价 国产替代进程加速】据富昌电子2020年第一季度市场行情报告显示,目前英飞凌、安森美、Microsemi等IGBT供应商的供货周期普遍维持在13-30周左右,且交期还有延长趋势,而IGBT正常的供货周期在7-8周左右。根据IHS预测,全球汽车电动化用IGBT模块未来5年复合增长率高达23.5%。据业内人士称,国内IGBT供需差距巨大,国产量仅为市场销量的七分之一。目前,国内IGBT市场需求旺盛,国内客户正在逐步接受国产IGBT,国内IGBT的销量也在持续上涨。随着国内8英寸fab厂产能大幅开出,国内IGBT厂商在技术、成本等各个方面都将更加具备竞争优势,国产替代的进程也必将加速。公司方面,扬杰科技300373)推出多款6寸高压MOSFET、8寸中低压MOSFET以及IGBT产品,与现有客户产品形成配套。士兰微600460)逐步建成8英寸生产线,并成功实现IGBT产品量产。

3、【华为鲲鹏生态将成重要主题之一 产业链有望提振】根据华为官网披露,华为开发者大会将在2020年3月27-28日召开,并依托于华为云采用线上直播的模式。本次大会,华为鲲鹏生态将为重要的主题之一,将涉及到异构计算、云手机、开源生态等多个细分子领域与技术方向最新进展。鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务,包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、 云服务、行业应用以及咨询管理服务等。华为大力发展计算产业是因为随着产业和技术的发展,新的计算架构或将更为适用于各类新场景,这为整个国产基础软硬件提供了弯道超车的机会。相关上市公司中,神州数码000034)与厦门市政府签署《战略合作框架协议》,双方拟在鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作,助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。诚迈科技300598)移动智能终端产业链的软件外包服务提供商,在安卓操作系统领域有多年的软件开发与技术支持服务积累,与华为及海思均有合作。

4、【鸡苗单周价格环比跳涨10%以上 涨价趋势有望持续至4月中旬】海外疫情爆发,在外需不确定性的背景下,内产内销类板块需求有望最先恢复,而农业作为内需主导的行业,受疫情影响较小。细分中的养鸡行业,近期在供给断档、需求环比恢复的背景下,价格出现了快速上涨。上周主产区毛鸡均价8.57元/kg、环涨23%,鸡苗5.45元/羽、环涨10%,鸡肉综合品售价11.45元/kg、环涨2%。分析认为,从养殖周期看,鸡苗价格高位至少维持一个月(鸡苗孵化21天),活鸡价格高位维持2个月左右(白羽肉鸡养殖40天左右)。随着复工后鸡肉消费逐渐回升(猪肉价格位于高位),供求不足逐步显现,预计鸡肉价格后期回升(目前白羽肉鸡综合产品价格在11000元/吨左右)。公司方面,益生股份002458)主业包括曾祖代肉种鸡、祖代种鸡、父母代种鸡雏鸡、商品肉雏鸡的饲养、销售。仙坛股份002746)主业饲料生产、父母代种鸡养殖、鸡苗孵化、肉鸡养殖。

行业新闻

1、沙特阿美CEO表示,公司增产能力的提升速度正在加快,不需要额外的资金来维持1200万桶/日的产量。4月将每日抽取原油库存30万桶/日,使总供应量达历史新高。

2、亚太航空中心(CAPA)警告称,新冠病毒疫情将使大多数航空公司在5月前破产。

3、新版《中央定价目录》颁布,定价项目缩减近30%,新目录删除了2015年以来国家明确放开或取消的价格和收费项目,主要涉及铁路、民航、港口、邮政、银行等领域。

4、港交所公告,由于即月恒生中国企业指数及小型恒生中国企业指数期货现存卖盘价达其T+1时段的价格下限,相关指数期权的短暂停牌机制已被触发并于今日剩余T+1时段暂停交易。其余T+1市场交易如常。

5、新华时评文章指出,新一轮科技革命正在不断推进,可以预见,中国经济也正孕育着破土而出的科技红利、激发着破浪前行的新动力。这呼唤资本市场更加强健,着力支持关键核心技术创新,提高服务实体经济能力。

6、IMF总裁格奥尔基耶娃表示,为了防止疫情对经济造成长期损害,有必要出台额外的财政刺激措施。准备好调动1万亿美元贷款能力用于抗击疫情。

7、港交所披露易信息显示,3月10日,摩根大通一天内大幅增持15家中国公司,包括邮储银行、中海油田、中石化炼化工程等,对中国平安的加仓幅度更是高达21亿港元。

8、富时罗素决定如期推进3月份指数评审,A股扩容计划本周五收盘后生效。

9、报告显示,3月9日至15日,链家18城二手房市场成交量继续快速回升,环比增加64%,较去年同期减少40.5%。

10、北京市疫情防控领导小组决定,3月16日起启用小汤山医院,主要用于境外来(返)京人员中需筛查人员、疑似病例及轻型、普通型确诊患者治疗。

14、上海出台稳外贸“11条”,不仅极大提供贸易便利,还实质性地加大了对外贸企业的融资支持,支持港务、集卡运输等外贸服务行业优先复工,确保重点企业供应链安全。

15、2019年第四季度中国可穿戴设备市场出货量为2761万台,同比增长25.2%。

16、中企与意政府达成供货协议,通用技术集团意大利公司和意大利政府民防部门达成了800万只口罩的供货协议,总价为1360万欧元。

17、乘联会发文称,预计全国狭义乘用车市场全年批发总量影响约270万辆,零售总量损失约200万辆。

18、交通运输部表示,我国第一时间暂停了大陆港口始发的国际邮轮,涉及到全球7家公司10艘国际邮轮。同时也暂停中日、中韩之间的客运邮轮。

前日港股通(沪)前十大成交

大盘数据-深股通十大成交股

前日港股通(深)前十大成交

大盘数据-沪股通十大成交股

公司新闻

1、舜宇光学科技在港交所公告称,2019年净利润约40.19亿元,同比增长约60%,毛利率约20.5%;董事会建议每股派息0.81港元。

2、上海莱士公告,当前,中国新冠肺炎疫情蔓延扩散势头得到基本遏制,防控形势积极向好的态势正在拓展,社会生产生活秩序逐步恢复。公司于近日收到上海市经信委《关于终止应急征用的通知》。

3、安洁科技拟定增募资不超15亿元,用于智能终端零组件扩产项目等。

4、南兴股份拟定增募资不超7.87亿,用于南兴沙田绿色工业云数据产业基地等项目。

5、泛微网络获自然人李凤英举牌,持股达5.034%。

6、圆通速递公告,菜鸟供应链和阿里创投合计持股升至11.59%。

7、4连板海航创新发布股票交易异常波动暨风险提示性公告称,不存在持有农用地的情况,不涉及土地流转概念。

8、中兴通讯公告,公司未收到美国政府相关部门就此事项的通知。公司会与美国政府相关部门积极沟通,如有应披露事项,会及时披露。

9、北上资金昨日净流出98.07亿。中国平安贵州茅台五粮液中国国旅净卖出居前,分别获净卖出8.15亿元、5.27亿元、5.08亿元、4.79亿元。

10、捷成股份拟定增募资不超20亿,用于版权运营与媒体经营项目。

11、秀强股份证券部工作人员回应被证监会调查称,具体要等证监会(调查)结果,目前来看应该是和特斯拉(业务)相关。

国际新闻详情

美国12月份核心CPI升幅低于预期

美国12月份的一个核心通胀指标升幅低于预期,部分原因是住房成本增长放慢,印证了美联储认为价格压力温和的观点。美国劳工部周二公布的数据显示,12月份不含食品和能源的核心消费者价格指数较前一个月上升了0.1%,是三个月以来的最小涨幅。彭博调查的经济学家的预期中值为增长0.2%。与去年同期相比,核心CPI上升了2.3%,符合预期。整体CPI环比和同比升幅分别为0.2%和2.3%,均低于预期。经济学家之前预测,12月份核心CPI环比上升0.2%,同比上升2.3%,整体CPI环比和同比升幅分别预测为0.3%和2.4%。

美联储乔治:希望“暂时”保持利率稳定以评估经济

美联储最鹰派的决策者之一、堪萨斯城联储主席乔治(EstherGeorge)表示,在2020年前景乐观的情况下,她很乐意“暂时”维持利率不变。“美国经济目前表现良好,实际GDP增长接近趋势,失业率接近创纪录低点,通货膨胀率低且稳定,”乔治在周二的堪萨斯城演讲中说道。“在我们评估经济对去年降息的反应并监测未来数据的情况下,我认为暂时维持利率不变是适当的。”乔治今年在联邦公开市场委员会没有投票权。她去年有投票权,三次降息均表示反对。

全球汇市:经济数据及全球贸易前景不确定性令美元回吐涨幅

周二美元指数持稳,数据显示美国12月核心消费者价格指数上涨0.1%,低于预期的0.2%之后,支持美联储维持利率不变至少到今年底的愿望,美元指数回落,之后关税方面的报道,更是加剧了投资者的担忧,令美元指数进一步走低。多伦多道明证券北美外汇策略主管MarkMcCormick表示,贸易协议没有解决结构性问题,但至少对市场而言,它减轻了2019年全年困扰市场的一些压力、焦虑和不确定性。

全球金市:风险事件缓和致避险资金退潮,但金价跌幅有限

周二金价小幅下滑,近期多个风险事件前景缓和,都让避险资金退潮。其中,中东局势曾经让黄金大涨,但是随后消息的影响消退,同时,全球贸易前景也牵动投资者的心,明天将会有中美贸易协定的签署,市场正密切关注这一事件的进展情况,因此,金价周二跌幅有限。

国际油市:油价维稳,投资者等待后市基本面明朗

油价周二几无变动,投资者仍然关注原油库存及需求问题。美国能源信息署(EIA)预计,2021年美国原油产量将创纪录新高,但增速将降至3%,为2016年以来最慢,当年美国原油产量出现下降。此前,美国现货原油价格11月以来首次贴水,这种被称为正价差的趋势通常反映出现货市场的疲软。另外,OANDA高级市场分析师EdwardMoya在一份报告中称,投资者等待贸易面的下一步进展,以及在中美第一阶段贸易协议签署后,全球需求是否强劲回升。

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