华体科技20880万元可转债即将发行

2020-03-30 17:14:52

  上证报中国证券网讯 华体科技26日晚披露公司公开发行可转债的募集说明书和发行公告等文件,启动20880万元可转债发行工作。

  据公告,华体科技本次拟发行总额为20880万元的可转债,期限为自发行之日起六年。票面利率为:第一年0.50%、第二年0.70%、 第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.70%。转股期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止,初始转股价格为47.72 元/股。

  本次公司发行的可转债将向公司原股东按每股配售2.045元可转债的比例实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足20880 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。华体科技现有总股本10206.65万股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约208725 手,约占99.96%。本次可转债发行原股东优先配售日和网上申购日同为3月31日。

  本次发行前,公司实际控制人梁熹、梁钰祥及王绍蓉合计持有公司44.65%股份,上述三名股东将参与本次可转债的优先配售,并承诺认购金额合计不低于8000万元。

  公司本次公开发行可转债募集资金拟全部投资成都市环城生态区生态修复综合项目(南片区)、 (东、西片区)智慧绿道项目(基础设施部分、系统软件部分)。

  华体科技是城市照明综合服务提供商,公司紧跟行业发展趋势,最近几年一直专注于城市文化照明和智慧城市应用产品的技术研发、产品设计,并且公司重视科技在城市照明行业中的应用,大力投入智慧路灯、智慧城市软硬件开发、多功能智能杆(多杆合一)等领域研发,公司智慧路灯及智慧物联网杆已经在全国多个城市的城市道路、公园、广场、步道、居民小区推广应用。公司已拥有较为完整的城市智慧路灯服务产业链,以智慧路灯、智慧物联网杆产品作为切入点,将业务延伸至智慧城市服务产业链,积累了丰富的工程项目经验,获得了市场认可。根据公司2019年业绩快报,预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润为9345.04万元。(田立民)

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